O Novo Banco vai ser cotado na Bolsa de Valores de Lisboa, avançou nesta quinta-feira ao Jornal PT50 fonte próxima do processo, referindo ainda que “há um otimismo” em relação a esta entrada em bolsa, tendo em conta o recente sucesso das obrigações emitidas pelo banco, que tiveram uma procura 3,5 vezes superior à oferta.

Relativamente ao capital que vai ser dispersado em bolsa pelo Lone Star, fundo de investimento americano que controla 75% do capital do Novo Banco, a mesma fonte referiu que “está prevista uma abertura de 20% a 30%” do mesmo.

De salientar que existe um acordo entre os acionistas – os restantes são o Fundo de Resolução com 13,54% e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças com 11,46% – em que a venda de capital será feita “à proporção”. Ou seja, se o Lone Star vender 25% do capital, os restantes venderão à mesma proporção. Mas este acordo pode ser exercido ou não.

Recorde-se que o Novo Banco informou nesta quinta-feira, numa comunicação efetuada ao mercado, que recebeu indicação do seu acionista maioritário para dar início ao processo de oferta pública de ações do banco. “O Novo Banco informa que recebeu indicação formal da Nani Holdings, a qual foi comunicada igualmente aos restantes acionistas, Fundo de Resolução e o Estado Português, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, para iniciar um processo de oferta pública das ações do Banco (“IPO”), nos termos do acordo de acionistas”, referia o comunicado. O Novo Banco referiu ainda que “irá trabalhar em coordenação com os seus acionistas na implementação do IPO nos próximos meses”.

Processo de entrada em bolsa previsto até setembro

Poucas horas depois do anúncio ao mercado, o CEO do Novo Banco, Mark Bourke, enviou uma nota aos trabalhadores em que aponta a IPO para o verão. Na carta, Bourke referiu que, “embora este seja um passo importante, o timing efetivo do IPO está ainda dependente das condições do mercado. Se as condições forem favoráveis, as janelas de mercado prováveis são o final do segundo trimestre ou o final do terceiro trimestre deste ano”.

Na nota, a que a agência Lusa teve acesso, o CEO acrescenta que “em qualquer caso, o nosso objetivo continua a ser o de estarmos totalmente preparados e registarmos um desempenho sólido trimestre após trimestre.

Segundo Mark Bourke, a indicação formal recebida pela Nani Holdings (veículo do fundo de investimento norte-americano Lone Star que controla 75% do Novo Banco) para iniciar o processo de IPO é “um marco importante e o tiro de partida oficial” para uma operação para o qual o banco se tem “vindo a preparar ao longo dos últimos dois anos”.

Segundo a Bloomberg avançou nesta quarta-feira, o Novo Banco já selecionou os bancos para organizar a IPO. São eles o Bank of America, Deutsche Bank e JPMorgan Chase. Porém, mais bancos poderão ser adicionados numa fase posterior, disseram fontes próxima do processo à publicação financeira.

Recorde-se que, no final de 2024, a Lone Star e o Estado acordaram o fim antecipado do acordo de capitalização contingente, com as partes a desistirem de litígios judiciais. O fim deste mecanismo (pelo qual o Fundo de Resolução injetou mais de 3.000 milhões de euros no Novo Banco) facilita a venda do banco e permite aos acionistas receberem dividendos.

É estimado que o Novo Banco possa vir a distribuir até 1.300 milhões de euros em dividendos, o que daria ao Estado mais de 300 milhões de euros.

SSD com Lusa