O Banco Montepio fez uma emissão de dívida sénior preferencial elegível para MREL no valor de 350 milhões de euros. A emissão tem uma maturidade a quatro anos, adianta a instituição, que informa ainda que a procura foi sete vezes acima da oferta.
O preço de emissão foi de 99,877%, com um cupão fixo de 3,5% nos primeiros três anos, ao fim dos quais existe a opção de reembolso antecipado, revela o banco em comunicado. Caso esta opção não seja exercida, a taxa para o último ano vai estar indexada à Euribor a três meses acrescida de um spread de 1,48%. A liquidação desta nova emissão está prevista para o dia 25 de junho.
Segundo o Banco Montepio, a procura ascendeu a 2,4 mil milhões, o que supera em sete vezes o valor emitido. Entre os mais de 130 investidores institucionais, houve um destaque para Reino Unido e Irlanda (22%), França (21%), Península Ibérica (20%), Itália (17%) e Benelux (11%). A instituição destaca que “a taxa de cupão da nova emissão foi 6,5 pontos percentuais abaixo da taxa da obrigação comparável emitida em outubro de 2023, o que reflete, essencialmente, a melhoria do perfil de crédito do banco”. Esta melhoria de perfil de crédito, argumenta, traduz-se na subida do ‘rating’ pelas agências de notação de risco. Recentemente, a DBRS elevou o Banco Montepio a nível de investimento.
A instituição adianta que está a decorrer, ao mesmo tempo, um “exercício de gestão de passivos com vista à recompra e amortização antecipada de obrigações no valor de 200 milhões, com maturidade em outubro de 2026, contribuindo para a otimização da estrutura de fundos próprios e passivos elegíveis”.
“A operação insere-se no plano estratégico da instituição e visa reforçar o rácio de fundos próprios e passivos elegíveis, que já supera confortavelmente os requisitos regulamentares”, reitera o banco. Acrescenta ainda que “a forte recetividade do mercado a esta emissão confirma a capacidade do Banco Montepio em aceder a financiamento em condições competitivas, num contexto de elevada exigência para o setor”.